Издавна, три клана лис воевали между собой. Они воевали еще до рождения нового поколения. Наступил день, когда никто не знал что произойдет, но это событие перевернуло всю жизнь...
Ночь. Лисы, лисицы и лисята мирно спят в своих жилищах. Только сверчки не спят и напевают сладкую музыку...
Вдруг, откуда-то выскочила тень. Тень напоминает фигуру какого-то животного, но какого? Неожиданно, тень снова скрывается. Несколько лисят, которые не могли заснуть из-за предчувствия, вскочили. Они пошли в сторону, откуда раньше "светилась" тень. Они поднялись на холм, осмотрелись. Все тихо. Может они напрасно беспокоились. Один из лисят говорит:
- Да успокойтесь вы! Чего нам боятся? Мы же рядом с нашим кланом!
- Ага, нас то есть успокаиваешь, хотя сам дрожишь как осиновый листок! - сказала другой лисенок.
- Ш! Тихо вы, а то нас услышат взрослы... - самочка-детеныш не успела закончить фразу.
Над ними опустилась страшная тень. Лисята медленно подняли головы. Недалеко, примерно в нескольких шагах от них стоял черный волк. Его глаза были красными, наполнены желанием пролить кровь.
– Ха-ха... А вот и легкая закусочка, – прорычал тихим голосом волк и улыбнулся.
Два лисенка попятились назад, к матери, но столкнулись с кем-то. Они медленно повернули головы и увидели, что за ними стоят еще два хищника. Один белый, как снег, а другой, серый, с желтыми глазами. Они показали испуганным детенышам свои клыки и стали наступать. Они подходят все ближе, а им нечего сделать...
Неожиданно, маленькая лисиха прыгает на нос белого волка. Тот от страха взвизгивает тихим, практически не слышным звуком. Но у матери лисят всегда уши востро. Она открывает глаза, подбегает к незнакомцам и только собирается напасть, как главарь – черный волк, хватает ее за шкирку...
Раннее утро. Многие животные уже проснулись. Маленькие лисята резвятся в высокой траве, матери следят за ними, а самцы тихонько посапывают, набираются сил. Вдруг, на рощу падает тень. Звери останавливают свой взор на раненном. Это она – мать трех лисят. Она упала на землю без сил. К ней подбегает вожак клана – лисица, его жена. Лисица тихим голосом протягивает краткую фразу:
– Волки вновь пришли в наш лес хотят вернуть свои владения... -  после этих слов, голова лисицы падает на землю и ее сердце останавливается.
Все замерли в ожидании. Вожак разворачивается и говорит громким, тревожным голосом:
– У меня скорбные новости: моя жена и мои дети погибли от лап и зубов прежних жителей леса. А прежние жители этих земель – волки. А все это значит, что они вернулись и теперь между нами разразится еще одна война, более страшная чем между другими кланами...
Наступает тишина. Все лисята съеживаются и прячутся за матерями, они же, с испугом смотрят на вожака, а он, разворачивается и продолжает смотреть на тело своей жены...